两会热点：环保城镇化 新能源成焦点

两会召开以共建梦想中国，美丽中国为重任，以大气污染治理、城镇化、新能源三大投资主线被市场寄予厚望。 主线一：大气污染治理成热点 近日，我国中东部地区笼罩在雾霾天气中。随着各地PM2.5持续爆表，各地两会中，空气污染防治已是各地代表、委员最为关注的焦点之一。业内人士分析，大气污染治理势必成为今年全国两会代表、委员关注的焦点。 江苏、河南、北京是今年最早召开地方两会的省份。在前不久的雾霾围城中，河南也深受其害。在1月21日开幕的河南省十二届人民代表大会第一次会议上，多名代表建议政府部门尽快制定严格环境保护措施，整治大气污染。1月19日，北京市《大气污染防治条例(草案送审稿)》开始征集公众意见。在日前召开的全国环保工作会议上，环保部部长周生贤表示，PM2.5防治要提升到国家层面进行约束性控制。 “今年全国两会召开在即，看目前这种空气质量，不排除大气污染成为今年全国两会的一号提案。大气污染防治一定会成为代表、委员关注的焦点话题。”一位长期观察两会舆情的人士如是说。 主线二：各地热议新型城镇化 在地方两会期间，新型城镇化成为各界热议的话题。安徽省提出未来五年城镇化率力争达到55%；河南省提出未来五年城镇化率要提高到52%以上；西藏提出力争未来五年的城镇化率达到35%以上；广西壮族自治区提出未来5年城镇化率要由目前的43.53%提高到53%；湖北省提出未来五年城镇化率要由目前的53.5%提高到58%；云南省提出未来五年城镇化率要由目前的39.3%提高到48%。 有媒体报道，由发改委牵头，包括国土资源部、住建部等在内的十多个部委共同参与编制的城镇化发展总体纲要《全国促进城镇化健康发展规划(2011～2020年)》已经编制完成，有望于全国两会前后发布。与之前城镇化摊大饼方式不同，将推进更有质量的城镇化。 主线三：新能源有望获大力扶持 德银大中华区首席经济学家马骏认为，在此次两会，国家还将投下更大力度扶持新能源发展，出台有利的政策和举措，以利中国在全球抢占新能源发展先机，包括电动汽车、风电、光伏电能等将受惠。 今年不少地方两会上，新能源成为热点。2013年天津两会期间，市人大代表、市交通港口局党组书记、局长沈毅表示，今年将推动天然气、混合动力、纯电动等新能源汽车的投放。 2月18日，北京市发布最新报告表示，今年将积极发展新能源新技术，实现新能源占比达到5%左右。 国信证券认为，虽然新能源行业整体业绩仍然处于低谷，但是由于光伏产品价格逐渐回暖反弹，而风电整机价格也逐渐企稳，行业已经处于基本面的底部，如果产品价格持续回暖，业绩也将随之出现改善。本报综合 多因素利好 今年两会行情可期 近日沪指连续下跌，今年两会行情能否值得期待？ “这几日大盘的调整，使得今年出现两会行情的概率增大。”方正证券研究所策略总监赵伟称，2008年和去年没有出现上涨，主要是受经济下行拖累。如今的宏观形势已有所改观，经济呈现触底回升趋势，加之技术性调整孕育了一定的反弹动力，对今年的两会行情相对来说还是比较乐观。 东北证券策略分析师杜长春认为，虽然市场前期的运行节奏受假期影响，出现技术性调整，但目前市场中结构性机会仍然较多。 国都证券策略分析师肖世俊表示，由于大盘此前已经积累了比较大的涨幅，两会期间指数能否表现给力还不好说。但两会往往是主题活跃的好时机，加上近期市场上结构性热点始终层出不穷，所以看好主题性投资机会。 大同证券高级投资顾问刘云峰认为，中国股市呈现鲜明的两会行情，与市场对两会可能出台的利好政策有心理预期有关。同时，从市场角度来看，两会前后，总有资金围绕热点制造出领涨板块，带领股指不断上行。 “此外，如果整体经济不错或者向好发展，上市公司业绩的告捷，以及年初资金面的较宽松情况，也会助推或强化两会行情；这些因素如若相反，则会抑制甚至令行情师未出而身先止。”刘云峰说。 大环保 污染事件激发机会 伴随污染事件的频频发生，环保越发成为人们关注的焦点。 在污染事件屡屡发生刺痛国人的同时，环保的严峻性、迫切性与重视程度也随之上升，可以预期生态文明、美丽中国话题将成为今年全国两会热议的焦点。环保板块的投资机会也随之而来，特别是被市场看好的PM2.5治理、污水治理和固体废弃物处理三大细分领域。 由于此前市场已经对相关概念炒作过，因此我们对相关个股应该区别对待，不宜盲目去追涨幅过高的股，而宜关注仍有后续题材但股价中长线仍有上涨潜力的个股，我们从技术面及基本面结合来看，后续可关注九龙电力600292、众合机电000925、菲达环保600526、富春环保002479、创业环保600874等。 城镇化 看准两大投资主线 随着政策、资源的倾斜，城市群的不断增加势必为经济增长带来新引擎，其释放的内需和投资机会也必将带动收入倍增计划的完成。在此仅列两个投资主线供投资者参考： 一是城镇化建设带来的基础设施投资机会。城镇化进程加快后，供水供气、公共交通等市政设施的需求势必加大，建议关注已经取得城乡管网配套工程项目的巨龙管业和智能交通领域的中海科技。 二是城镇化建设带来的大消费投资机会。城镇化后居民在医疗、家电、出行的支出将不断提高，所以医药、家电、汽车板块都有望在2013年获得较大收益。但基层医疗是国家和医保投入的重点方向，我觉得更有关注价值，个股如华润三九和华仁药业；同时随着交通设施的完善，城市物流将迅速升级，可以关注福田汽车。 新能源 政府在制定扶持政策 从国家发改委能源研究所获悉，光伏分布式发电补贴细则的相关提案已上报国务院，预计有望在今年全国两会前后出台。 中国可再生能源学会光伏专业委员会副主任、秘书长吴达成近期表示：当前政府正在制定多项扶持政策等。此外国家还正在通过多个项目拉动光伏装机，其中，仅分布式光伏发电到2015年就可能超过20GW，预计今后五年和十年的光伏系统安装量会大大超过当前制定的总量目标。 在个股方面，从产业链来看，目前从事光伏组件、电池、硅片的上市公司有海润光伏、向日葵、天威保变等。机电设备方面，阳光电源生产光伏逆变器，光伏设备生产商有天龙光电、精功科技，从事合同能源管理的泰豪科技等公司将受益。